Европейската индустрия за батерии: десетилетие на упадък и пътят към възраждане

„Автомобилът е изобретен в Европа и вярвам, че трябва да бъде трансформиран тук.“ - Тези думи на Марош Шефчович, словашки политик и заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, олицетворяват значително настроение в индустриалния пейзаж на Европа.

Ако европейските батерии някога постигнат глобално лидерство, името на Шефчович несъмнено ще остане в историята. Той ръководи формирането на Европейския алианс за батерии (EBA), давайки тласък на подмладяването на сектора на батериите в Европа.

През 2017 г. на среща на върха в Брюксел относно развитието на производството на батерии Шефчович предложи създаването на EBA, ход, който обедини колективната сила и решителност на ЕС.

„Защо 2017 г. беше ключова? Защо създаването на ЕБО беше толкова решаващо за ЕС?“ Отговорът се крие в началното изречение на тази статия: Европа не иска да загуби „доходоносния“ пазар на нови енергийни превозни средства.

През 2017 г. трите най-големи доставчици на батерии в света бяха BYD, Panasonic от Япония и CATL от Китай – всички азиатски компании. Огромният натиск от страна на азиатските производители накара Европа да се изправи пред тежка ситуация в индустрията на батериите, без почти нищо за показване.

Автомобилната индустрия, родена в Европа, беше в момент, в който бездействието означаваше да позволим глобалните улици да бъдат доминирани от превозни средства, несвързани с Европа.

Кризата беше особено остра, когато се има предвид пионерската роля на Европа в автомобилната индустрия. Регионът обаче се оказа значително изостанал в развитието и производството на батерии.

Тежестта на затрудненото положение

През 2008 г., когато започна да се появява концепцията за нова енергия, и около 2014 г., когато превозните средства с нова енергия започнаха първоначалната си „експлозия“, Европа почти напълно отсъстваше от сцената.

До 2015 г. доминирането на китайски, японски и корейски компании на световния пазар на батерии беше очевидно. До 2016 г. тези азиатски компании заемат първите десет места в световната класация на предприятията за батерии.

Към 2022 г., според южнокорейската фирма за пазарни проучвания SNE Research, шест от десетте най-големи глобални компании за батерии са от Китай, като държат 60.4% от световния пазарен дял. Южнокорейските предприятия за батерии LG New Energy, SK On и Samsung SDI представляват 23.7%, като японската Panasonic е четвърта със 7.3%.

През първите девет месеца на 2023 г. десетте най-големи глобални компании за инсталиране на батерии бяха доминирани от Китай, Япония и Корея, без да се виждат европейски компании. Това означава, че над 90% от глобалния пазар на батерии е разделен между тези три азиатски страни.

Европа трябваше да признае изоставането си в изследванията и производството на батерии, област, в която някога водеше.

Постепенното изоставане

Иновациите и откритията в технологията на литиевите батерии често произхождат от западни университети и изследователски институции. В края на 20 век западните страни оглавиха първата вълна от изследвания и индустриализация на нови енергийни превозни средства.

Европа е сред първите, които проучват политики за енергийно ефективни превозни средства с ниски емисии, като въвеждат стандарти за автомобилните въглеродни емисии още през 1998 г.

Въпреки че е в челните редици на новите енергийни концепции, Европа изостава в индустриализацията на електрическите батерии, сега доминирана от Китай, Япония и Корея. Възниква въпросът: защо Европа изостана в индустрията на литиевите батерии, въпреки своите технологични и капиталови предимства?

Загубени възможности

Преди 2007 г. основните западни производители на автомобили не признаваха техническата и търговска жизнеспособност на литиево-йонните електрически превозни средства. Европейските производители, начело с Германия, се фокусираха върху оптимизирането на традиционните двигатели с вътрешно горене, като ефективни дизелови двигатели и технология за турбокомпресор.

Това прекомерно разчитане на пътя на превозното средство с гориво доведе Европа по грешен технически път, което доведе до липсата му в областта на захранващите батерии.

Динамика на пазара и иновациите

До 2008 г., когато правителството на САЩ пренасочи своята нова енергийна стратегия за електрически превозни средства от водород и горивни клетки към литиево-йонни батерии, ЕС, повлиян от този ход, също стана свидетел на скок на инвестициите в производството на материали за литиеви батерии и производството на клетки. Въпреки това, много такива предприятия, включително съвместно предприятие между германския Bosch и южнокорейския Samsung SDI, в крайна сметка се провалиха.

За разлика от тях страните от Източна Азия като Китай, Япония и Корея бързо развиват своята индустрия за батерии. Panasonic, например, се фокусира върху литиево-йонни батерии за електрически превозни средства от 1990-те години на миналия век, като си сътрудничи с Tesla и се превърна в основен играч на пазара.

Настоящите предизвикателства на Европа

Днес европейската индустрия за батерии е изправена пред няколко недостатъка, включително липса на доставки на суровини. Строгите екологични закони на континента забраняват добива на литий, а ресурсите на литий са оскъдни. Следователно Европа изостава в осигуряването на права за добив в чужбина в сравнение със своите азиатски колеги.

Състезанието за наваксване

Въпреки доминирането на азиатските компании на световния пазар на батерии, Европа полага съгласувани усилия да съживи своята индустрия за батерии. Европейският алианс за батерии (EBA) беше създаден, за да стимулира местното производство, а ЕС въведе нови разпоредби в подкрепа на местните производители на батерии.

Традиционни производители на автомобили в битката

Европейските автомобилни гиганти като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz инвестират сериозно в изследвания и производство на батерии, създавайки свои собствени заводи за производство на клетки и стратегии за батерии.

Дългият път напред

Въпреки напредъка, секторът на батериите в Европа все още има да извърви дълъг път. Индустрията е трудоемка и изисква значителни капиталови и технологични инвестиции. Високите разходи за труд в Европа и липсата на пълна верига за доставки поставят значителни предизвикателства.

За разлика от тях, азиатските страни са изградили конкурентно предимство в производството на батерии, като се възползват от ранните инвестиции в литиево-йонна технология и по-ниските разходи за труд.

Заключение

Амбицията на Европа да съживи своята индустрия за батерии е изправена пред значителни пречки. Въпреки че има инициативи и инвестиции, прекъсването на господството на „тримата големи“ – Китай, Япония и Корея – на световния пазар остава огромно предизвикателство.